Depuis 20 ans, OPÉRA vous guide vers l’harmonie patrimoniale.

De l’optimisation de votre patrimoine familial à la transmission de celui-ci, en passant par la gestion et la sécurisation de vos actifs, notre équipe pluridisciplinaire met son expertise au service de vos projets.

Suivant une approche globale, au quotidien et sur le long terme, nous gérons votre portefeuille d’investissements financiers et immobiliers en accord avec vos besoins et vos valeurs.

Nous organisons et coordonnons par ailleurs les différents intervenants mobilisés dans le cadre de vos grands projets patrimoniaux.

Confidentialité, indépendance, durabilité et transparence sont au cœur de nos métiers.

Afin d’aider les familles à organiser, développer et transmettre leur patrimoine OPERA propose La Stratégie Patrimoniale. C’est l’élaboration d’un bilan, de proposition de conseils et du suivi en fonction de vos objectifs : Succession, transmission, préparation retraite, fiscalité...

OPERA souhaite consolider l’accompagnement des familles en proposant L’Assistance Patrimoniale. OPERA met à disposition une assistante personnelle proche de chez vous afin de vous aider dans vos problématiques quotidiennes : Collecte classement documents personnels, remplissage déclaration d’impôt, Administration biens immobiliers, Suivi budget, règlement factures, tenue comptabilité, gestion contrats prestataires, Aide à la succession.